2 consultations

Réservation

2 h en tout

Analyse

Création de plans

Mise en place

Activation

2 consultations

Réservation

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2 consultations

Réservation

2 h en tout

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Un procédé clair et rapide

Explorez toutes les étapes en partant de la réservation de votre première consultation jusqu’à l’activation de vos plans.

Réservation

10 minutes

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Pour bien comprendre ce que nous pouvons vous proposer, vous pouvez parcourir notre site et explorer nos ressources.

3 minutes

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Réservez gratuitement dans notre calendrier en ligne

Pour réserver :

  1. Choisissez une date et une heure qui vous conviennent.

  2. Entrez vos informations et choisissez le lieu de la consultation : en ligne sur Zoom ou en présentiel dans nos bureaux.

  3. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un invité (exemple : votre partenaire, un ami ou autre).

Veuillez réserver seulement si vous êtes sûr d'être disponible.

30 secondes

Vérifiez vos e-mails

Nous vous enverrons un e-mail pour confirmer votre réservation à la date et l'heure choisies.

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Réservation

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Première
consultation

Planification financière.

5 minutes

Introduction

Après vous avoir accueilli et s'être introduit, notre agent (expert) vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.

5 minutes

Introduction

Après vous avoir accueilli et s'être introduit, notre agent (expert) vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.

5 minutes

Introduction

Après vous avoir accueilli et s'être introduit, notre agent (expert) vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.

5 minutes

Écoute et analyse de votre situation et de vos objectifs

Vous pourrez expliquer votre situation, vos projets et vos objectifs financiers, pour permettre à notre expert de vous conseiller au mieux.

5 minutes

Écoute et analyse de votre situation et de vos objectifs

Vous pourrez expliquer votre situation, vos projets et vos objectifs financiers, pour permettre à notre expert de vous conseiller au mieux.

5 minutes

Écoute et analyse de votre situation et de vos objectifs

Vous pourrez expliquer votre situation, vos projets et vos objectifs financiers, pour permettre à notre expert de vous conseiller au mieux.

5 minutes

Explication du procédé de création

Notre agent vous expliquera comment vous allez pouvoir créer vos propres plans en choisissant parmi différentes options qui priorisent différents aspects (rendements, niveau de risque, considérations éthiques, etc.).

5 minutes

Explication du procédé de création

Notre agent vous expliquera comment vous allez pouvoir créer vos propres plans en choisissant parmi différentes options qui priorisent différents aspects (rendements, niveau de risque, considérations éthiques, etc.).

5 minutes

Explication du procédé de création

Notre agent vous expliquera comment vous allez pouvoir créer vos propres plans en choisissant parmi différentes options qui priorisent différents aspects (rendements, niveau de risque, considérations éthiques, etc.).

30 minutes

30 minutes

Création de plans personnalisés

Pour vous permettre de créer les meilleurs plans en fonction de vos préférences, notre expert vous recommandera différentes options et vous aidera à les comparer et à les simuler.

Préférences

Recommendations

Comparaison

Simulation

Préférences

Recommendations

Comparaison

Simulation

Préférences

Recommendations

Comparaison

Simulation

10 minutes

Réponse à vos questions

Avant de décider si vous voulez mettre en place un ou plusieurs plans, vous pourrez poser toutes vos questions à notre agent.

10 minutes

Réponse à vos questions

Avant de décider si vous voulez mettre en place un ou plusieurs plans, vous pourrez poser toutes vos questions à notre agent.

10 minutes

Réponse à vos questions

Avant de décider si vous voulez mettre en place un ou plusieurs plans, vous pourrez poser toutes vos questions à notre agent.

5 minutes

5 minutes

5 minutes

Décision

Vers la fin de la première consultation, vous pourrez décider quels plans mettre en place et avec quelles options.

Si vous choisissez de mettre en place au moins un plan, vous pourrez réserver la date et l'heure de votre deuxième consultation.

3 minutes

E-mail synthèse

Après la fin de la consultation, vous recevrez un e-mail synthétisant les points importants discutés durant la consultation.

3 minutes

E-mail synthèse

Après la fin de la consultation, vous recevrez un e-mail synthétisant les points importants discutés durant la consultation.

3 minutes

E-mail synthèse

Après la fin de la consultation, vous recevrez un e-mail synthétisant les points importants discutés durant la consultation.

Première
consultation

Planification financière.

Deuxième
consultation

Mise en place des plans.

5 minutes

Introduction

Notre agent vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.

5 minutes

Introduction

Notre agent vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.

5 minutes

Introduction

Notre agent vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.

5 minutes

Réponse à vos questions

Notre agent répondra à toutes vos questions.

5 minutes

Réponse à vos questions

Notre agent répondra à toutes vos questions.

5 minutes

Réponse à vos questions

Notre agent répondra à toutes vos questions.

5 minutes

Confirmation de la décision

Vous pourrez confirmer quels plans et options vous voulez mettre en place.

5 minutes

Confirmation de la décision

Vous pourrez confirmer quels plans et options vous voulez mettre en place.

5 minutes

Confirmation de la décision

Vous pourrez confirmer quels plans et options vous voulez mettre en place.

20 minutes

Remplissage du formulaire

Notre expert vous aidera à remplir le formulaire (contrat) de mise en place des plans.

20 minutes

Remplissage du formulaire

Notre expert vous aidera à remplir le formulaire (contrat) de mise en place des plans.

20 minutes

Remplissage du formulaire

Notre expert vous aidera à remplir le formulaire (contrat) de mise en place des plans.

3 minutes

Vérification du formulaire

Vous pourrez parcourir le formulaire pour vérifier que tout a été complété selon vos souhaits. Notre agent répondra à toutes vos questions.

3 minutes

Vérification du formulaire

Vous pourrez parcourir le formulaire pour vérifier que tout a été complété selon vos souhaits. Notre agent répondra à toutes vos questions.

3 minutes

Vérification du formulaire

Vous pourrez parcourir le formulaire pour vérifier que tout a été complété selon vos souhaits. Notre agent répondra à toutes vos questions.

30 secondes

Signature

Quand vous serez satisfait des champs du formulaire, vous pourrez le signer.

30 secondes

Signature

Quand vous serez satisfait des champs du formulaire, vous pourrez le signer.

30 secondes

Signature

Quand vous serez satisfait des champs du formulaire, vous pourrez le signer.

1 minute

1 minute

1 minute

Vérifiez que vous avez reçu tous les documents

Vous recevrez tous les documents signés par e-mail. Vérifiez bien avoir tout reçu. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous ou contactez votre agent dédié.

Deuxième
consultation

Mise en place des plans.

Activation

Dernière étape.

2 minutes

2 minutes

2 minutes

Premier virement

Pour activer vos plans après la signature :

  1. Faites un premier virement pour chaque plan, vers le compte bancaire qui lui est associé (indiqué sur le formulaire/contrat signé).

  2. Le montant de chaque virement correspond à la mensualité que vous avez choisie pour ce plan.

  3. Une fois ce premier virement effectué, les suivants seront prélevés automatiquement.

Si vous avez quelconques questions, contactez-nous ou contactez votre agent dédié.

Terminé

Terminé

Terminé

Lettre de confirmation d'activation

Après avoir fait le premier virement, vous recevrez une lettre qui confirme que vos plans sont actifs.

Activation

Dernière étape.

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