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Explorez toutes les étapes en partant de la réservation de votre premier rendez-vous jusqu’à l’activation de vos plans.
Réservation
Prenez connaissances de nos services et produits
Pour bien comprendre ce que nous pouvons vous proposer, vous pouvez parcourir notre site et explorer nos ressources.
Réservez gratuitement dans notre calendrier en ligne
Pour réserver :
Choisissez une date et une heure qui vous conviennent.
Entrez vos informations et choisissez le lieu de la consultation : en ligne sur Zoom ou en présentiel dans nos bureaux.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un invité (exemple : votre partenaire, un ami ou autre).
Veuillez réserver seulement si vous êtes sûr d'être disponible.
Vérifiez vos e-mails
Nous vous enverrons un e-mail pour confirmer votre réservation à la date et l'heure choisies.
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Réservation
Réservation
Premier
rendez-vous
Découverte et sélection des offres
~30 minutes
~30 minutes
Introduction
Après vous avoir accueilli et s'être introduit, notre agent/expert vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.
Introduction
Après vous avoir accueilli et s'être introduit, notre agent/expert vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.
Analyse de votre situation et de vos objectifs
Notre expert vous posera quelques questions pour mieux comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs financiers.
Analyse de votre situation et de vos objectifs
Notre expert vous posera quelques questions pour mieux comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs financiers.
Détermination du plan adapté
Si vous ne savez pas quel plan est le plus adapté pour vos objectifs, notre expert pourra vous l'indiquer tout en vous expliquant pourquoi un tel plan est plus adapté qu'un autre. Par exemple, une PLCI sera particulièrement adaptée pour un indépendant cherchant à augmenter sa pension et diminuer ses impôts.
Détermination du plan adapté
Si vous ne savez pas quel plan est le plus adapté pour vos objectifs, notre expert pourra vous l'indiquer tout en vous expliquant pourquoi un tel plan est plus adapté qu'un autre. Par exemple, une PLCI sera particulièrement adaptée pour un indépendant cherchant à augmenter sa pension et diminuer ses impôts.
Présentation des offres pour ce plan
Il existe un grand nombre d'offres pour chaque plan, provenant de diverses banques et compagnies d'assurance (ex : BNP, AXA, AG, etc.). Pour ne pas gaspiller votre temps avec des recherches approfondies, nous vous présenterons uniquement quelques-unes des meilleures offres ainsi que leurs caractéristiques clés.
Comparer les meilleures offres
Même si toutes les offres sont intéressantes d'un point de vue des performances générales, notre expert vous aidera à voir clairement les distinctions entre chacune pour vous aider à sélectionner celle qui convient le plus à vos préférences personnelles (rendements, gestion des risques, éthique, etc.).
Rendements
Risques
Éthique
Autres
Rendements
Risques
Éthique
Autres
Sélection de l'offre et réservation de la deuxième consultation
Si pour finir vous arrivez à trouver l'offre parfaite pour votre plan alors vous pourrez choisir la date et l'heure du deuxième rendez-vous pour mettre en place votre plan !
E-mail synthèse
Après la fin du rendez-vous, vous recevrez un e-mail synthétisant les points importants discutés durant la consultation.
E-mail synthèse
Après la fin du rendez-vous, vous recevrez un e-mail synthétisant les points importants discutés durant la consultation.
En générale la première partie prend environ 30 minutes, mais en réalité la durée est flexible en fonction de vos besoins (maximum 1h).
Introduction
Après vous avoir accueilli et s'être introduit, notre agent/expert vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.
Analyse de votre situation et de vos objectifs
Notre expert vous posera quelques questions pour mieux comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs financiers.
Détermination du plan adapté
Si vous ne savez pas quel plan est le plus adapté pour vos objectifs, notre expert pourra vous l'indiquer tout en vous expliquant pourquoi un tel plan est plus adapté qu'un autre. Par exemple, une PLCI sera particulièrement adaptée pour un indépendant cherchant à augmenter sa pension et diminuer ses impôts.
Présentation des offres pour ce plan
Il existe un grand nombre d'offres (parfois des centaines) par plan. Pour ne pas gaspiller votre temps avec des recherches approfondies, nous vous présenterons seulement quelques-unes des meilleures offres qui sont adaptées à vos objectifs et à votre situation, et leurs caractéristiques clés.
Comparer les meilleures offres
Même si toutes les offres sont intéressantes d'un point de vue des performances générales, notre expert vous aidera à voir clairement les distinctions entre chacune pour vous aider à sélectionner celle qui convient le plus à vos préférences personnelles (rendements, gestion des risques, éthique, etc.).
Rendements
Risques
Éthique
Autres
Sélection de l'offre et réservation de la deuxième consultation
Si pour finir vous arrivez à trouver l'offre parfaite pour votre plan alors vous pourrez choisir la date et l'heure du deuxième rendez-vous pour mettre en place votre plan !
E-mail synthèse
Après la fin du rendez-vous, vous recevrez un e-mail synthétisant les points importants discutés durant la consultation.
En générale la première partie prend environ 30 minutes, mais en réalité la durée est flexible en fonction de vos besoins (maximum 1h).
Premier
rendez-vous
Planification financière.
~30 minutes
Deuxième
rendez-vous
Mise en place des plans.
~30 minutes
~30 minutes
Introduction
Notre agent vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.
Introduction
Notre agent vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.
Confirmation de la décision
Vous pourrez confirmer quels plan et offre vous voulez mettre en place. Notez que vous pouvez décider de mettre en place plusieurs plans pendant un rendez-vous (cela peut prendre un peu plus de temps que 30 min).
Confirmation de la décision
Vous pourrez confirmer quels plan et offre vous voulez mettre en place. Notez que vous pouvez décider de mettre en place plusieurs plans pendant un rendez-vous (cela peut prendre un peu plus de temps que 30 min).
Remplissage du formulaire
Notre expert remplira le formulaire pour vous, tout en vous demandant à chaque fois de confirmer si la réponse correspond bien à vos souhaits.
Remplissage du formulaire
Notre expert remplira le formulaire pour vous, tout en vous demandant à chaque fois de confirmer si la réponse correspond bien à vos souhaits.
Vérification du formulaire
Vous pourrez parcourir le formulaire pour vérifier que tout a été complété selon vos souhaits. Notre agent répondra à toutes vos questions.
Vérification du formulaire
Vous pourrez parcourir le formulaire pour vérifier que tout a été complété selon vos souhaits. Notre agent répondra à toutes vos questions.
Signature
Quand vous serez satisfait des champs du formulaire, vous pourrez le signer.
Signature
Quand vous serez satisfait des champs du formulaire, vous pourrez le signer.
Introduction
Notre agent vous expliquera le déroulement et les objectifs de la consultation.
Réponse à vos dernières questions
Notre agent répondra à toutes les questions qui vous restent.
Notez que vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment : avant, pendant, entre et après les rendez-vous.
Confirmation de la décision
Vous pourrez confirmer quels plan et offre vous voulez mettre en place. Notez que vous pouvez décider de mettre en place plusieurs plans pendant un rendez-vous (cela peut prendre un peu plus de temps que 30 min).
Remplissage du formulaire
Notre expert remplira le formulaire pour vous, tout en vous demandant à chaque fois de confirmer si la réponse correspond bien à vos souhaits.
Vérification du formulaire
Vous pourrez parcourir le formulaire pour vérifier que tout a été complété selon vos souhaits. Notre agent répondra à toutes vos questions.
Signature
Quand vous serez satisfait des champs du formulaire, vous pourrez le signer.
Vérifiez que vous avez reçu tous les documents
Vous recevrez tous les documents signés par e-mail. Vérifiez bien avoir tout reçu. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous ou contactez votre agent dédié.
Deuxième
rendez-vous
Mise en place des plans.
~30 minutes
Activation
Dernière étape.
Premier virement et automatisation
Pour activer vos plans après la signature :
Faites un premier virement pour chaque plan, vers le compte bancaire qui lui est associé (indiqué sur le formulaire/contrat signé).
Le montant de chaque virement correspond à la mensualité que vous avez choisie pour ce plan.
Une fois ce premier virement effectué, les suivants seront prélevés automatiquement.
Si vous avez quelconques questions, contactez-nous ou contactez votre agent dédié.
Terminé
Terminé
Lettre de confirmation d'activation
Après avoir fait le premier virement, vous recevrez une lettre qui confirme que vos plans sont actifs.
Premier virement et automatisation
Pour activer vos plans après la signature :
Faites un premier virement pour chaque plan, vers le compte bancaire qui lui est associé (indiqué sur le formulaire/contrat signé).
Le montant de chaque virement correspond à la mensualité que vous avez choisie pour ce plan.
Une fois ce premier virement effectué, les suivants seront prélevés automatiquement.
Si vous avez quelconques questions, contactez-nous ou contactez votre agent dédié.
Terminé
Lettre de confirmation d'activation
Après avoir fait le premier virement, vous recevrez une lettre qui confirme que vos plans sont actifs.
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